Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо носа.
Все изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку, использовав Дэндзи в своих целях. Казалось, конец близок. Но Потита не бросил хозяина. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрел удивительную способность — его раны теперь заживали почти мгновенно. А ещё он научился превращать руки в острые пилы.
Эти необычные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил коллег: молчаливого Аки и импульсивную Пауэр, в чьих жилах текла демоническая кровь. А ещё там была Макима, его начальница. Её холодная загадочность покорила сердце парня с бензопилой вместо сердца.