Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают и его самого из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург берётся за новое сочинение. Прототипами действующих лиц становятся люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
