В приморском городке начался необычный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленький лохматый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и шустрый, он явно обожал цитрусовые.
Случайно зверёк оказался в доме Геннадия, угрюмого старика, который разводил сад. Из упрямства Геннадий решил не отдавать находку, ведь местная состоятельная дама мечтала подарить диковинку своей капризной внучке. Эта дама владела фабрикой сладостей и при этом пыталась разузнать секрет шоколада у владелицы небольшого магазинчика — женщины, много лет таившей обиду на отца Геннадия.